لأول مرة في إسرائيل بنك هبوعليم يطرح سندات COCO الخضراء

 

أكمل بنك هبوعليم الإسرائيلي مرحلة التسعير للاكتتاب الدولي الخاص للمستثمرين المؤسسيين ، والذي لقي طلبًا بأكثر من 2.6 مليار دولار.

 

حيث أكمل مرحلة التسعير لإكتتاب خاص دولي للمستثمرين المؤسسيين بقيمة مليار دولار من سندات COCO المؤجلة القابلة للتحويل.

ويعتبر هذا جزء من جولة كبيرة لزيادة رأس المال بين المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى حول العالم.

 

سندات COCO (السندات المؤجلة) القابلة للتحويل

 

الإصدار هو سندات COCO (السندات المؤجلة) القابلة للتحويل لمدة أقصاها 10.25 سنة ومعدل فائدة سنوي قدره 3.255٪.

 

من منطلق الرغبة في تنويع قاعدة المستثمرين وتحسين هيكل رأس المال ، تم إصدار سندات COCO الخضراء (Green Bond) وفقًا للمبادئ الدولية لسندات ICMA الخضراء - ولأول مرة في إسرائيل.

 

تمويل المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة

 

يعتزم البنك استخدام مبلغ يساوي الاكتتاب العام لصالح تمويل المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة في مجالات الطاقة المتجددة ، والنقل الأخضر ، والبناء الأخضر ، وإعادة تدوير النفايات ، وكفاءة الطاقة.

العرض الفريد ، الذي قدمه بنك هبوعليم لأول مرة في إسرائيل ، يدعم تطلعات البنك لمواصلة تعزيز التمويل والاستثمارات في البنية التحتية الخضراء في إسرائيل وللمساعدة في تحقيق أهداف دولة إسرائيل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 

سيتم إدراج الكمبيالات للتداول في نظام "التسلسل المؤسسي" في بورصة إسرائيل.

 

وقاد العرض شركات التأمين الدولية باركليز وجيه بي مورجان وسيتي ومورجان ستانلي وجيفريز والموزع الإسرائيلي بواليم آي بي آي.

 

الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم ، دوف كوتلر: "إن ارتفاع الطلب على العرض هو دليل آخر على ريادة البنك والثقة الكبيرة التي يكتسبها البنك في الأسواق المالية الدولية. إن زيادة رأس المال سيمكن البنك من مواصلة اتجاه النمو المتسارع وخلق تحسين في إدارة رأس ماله ".

 

بنك هبوعليم

 

تأسس البنك في عام 1921 من قبل الهستدروت ،"الاتحاد العام للعمال في أرض إسرائيل") والمنظمة الصهيونية .

 

ظل  البنك مملوكًا للهستدروت حتى عام 1983 ، عندما تم تأميمه في أعقاب أزمة أسهم البنوك .

احتفظت الحكومة الإسرائيلية بالبنك حتى عام 1996 عندما تم بيعه لمجموعة من المستثمرين بقيادة تيد أريسون .

 

للبنك وجود كبير في الأسواق المالية العالمية في إسرائيل ، لديه أكثر من 600 جهاز صراف آلي ، و 250 فرعًا مصرفيًا ، و 7 مراكز أعمال إقليمية ، و 22 فرعًا تجاريًا ومكاتب صناعية لعملاء الشركات الكبرى. يتم تداول أسهم البنك في بورصة تل أبيب .