أمان القابضة تنجح في إصدار أولى سندات التوريق ضمن البرنامج الثاني بـ 928 مليون جنيه
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (RAYA.CA) أن شركتها التابعة أمان القابضة، المملوكة بنسبة 76%، نجحت في إتمام الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني لصفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الإصدار تعكس قوة الأداء المالي
جاء هذا الإصدار ليؤكد متانة الموقف المالي لشركات مجموعة راية، حيث تولت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي دور المحيل ومنشئ المحفظة.
تضمن الإصدار ثلاث شرائح مختلفة الآجال، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 431 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق اثني عشر شهرا، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 191 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وعشرين شهرا.
تصنيفات ائتمانية مرتفعة تعكس الثقة في أمان
حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف لجودة الائتمان قصير الأجل في السوق المصري، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A- من الشركة نفسها، مما يعكس الثقة في الجدارة الائتمانية للمجموعة.
مؤسسات مالية واستشارية كبرى شاركت في الإصدار
شاركت مجموعة من أبرز الكيانات المالية والاستشارية في تنفيذ الصفقة، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
كما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، في حين قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
خطوة جديدة ضمن خطة النمو والتوسع
يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة ضمن استراتيجية أمان القابضة لتوسيع نشاطها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على دعم التوسع في التمويل الاستهلاكي، مما يعزز من ثقة المستثمرين في أداء المجموعة ويؤكد على قوة واستدامة نموذجها المالي في السوق المصري.