بلتون للتمويل العقاري تعلن نجاح أول إصدار سندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه

أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها الثاني، بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار جنيه مصري

إقبال على الاكتتاب

شهد الإصدار إقبالت كبيرا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة

وقد قامت الشركة بدور المستشار المالي، المرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

هيكلة الإصدار والتصنيفات الائتمانية

تم إصدار السندات على أربع شرائح حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه لمدة 24 شهر وحصلت على تصنيف ائتماني AA+، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 328 مليون جنيه لمدة 36 شهر وحصلت على تصنيف AA.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 328 مليون جنيه لمدة 48 شهر وحصلت على تصنيف A-، في حين بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه لمدة 60 شهر وحصلت على تصنيف A- أيضا.

صرح حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري أن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية للشركة، ويعكس قوة محفظة التمويل العقاري وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو المستدام.

وأضاف شريف حسن، أمين صندوق المجموعة وعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين أن الإصدار يمثل خطوة جديدة في توسع الشركة بسوق التمويل الهيكلي في مصر ويؤكد ريادتها في سوق أدوات الدين المحلية والتزامها بتقديم حلول مالية مرنة لتلبية احتياجات العملاء.

وأشار فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة إلى أن هيكل الإصدار يعكس استراتيجية مالية مضبوطة تحقق توازنا بين العوائد للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يدعم نمو أعمال التمويل العقاري بشكل مستدام.

الشركاء والمشاركون في الإصدار

شارك في الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولت شركة معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، وقامت KPMGبالمراجعة الخارجية.

وتولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور أمين الحفظ ومزود خدمات الاحتياطي، بينما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وشملت تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي مصر، وشارك في الاكتتاب كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، البنك العربي المصرفية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان