أو سي آي جلوبال تُتم صفقة بيع وحدة الميثانول العالمية بـ 1.6 مليار دولار لشركة ميثانيكس
أعلنت شركة أو سي آي جلوبال (المدرجة في بورصة يورونكست تحت الرمز OCI) عن إتمام صفقة بيع 100% من حصتها في وحدة أعمال الميثانول العالمية (OCI Methanol) إلى شركة ميثانيكس (Methanex Corporation) المدرجة في بورصتي TSX وNasdaq.
ويأتي إغلاق هذه الصفقة بعد استيفاء جميع الشروط التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات الرقابية والمساهمين.
صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار تشمل مزيجا من النقد والأسهم
بلغت قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار أمريكي على أساس خالٍ من النقد والديون، حيث حصلت أو سي آي على نحو 1.3 مليار دولار نقداً بعد احتساب صافي المديونية، إضافة إلى 9.9 مليون سهم من أسهم ميثانيكس بقيمة سوقية تقارب 346 مليون دولار.
وبهذا، أصبحت أو سي آي ثاني أكبر مساهم في ميثانيكس بحصة تبلغ 12.9%.
إدراج حصة 50% من مشروع ناتغازولين ضمن الصفقة
شملت الصفقة أيضا إدراج حصة أو سي آي غير المباشرة البالغة 50% في مشروع ناتغازولين المشترك، وذلك بعد تسوية النزاع القائم مع الشريك "برومان".
وبذلك أصبحت ملكية المشروع بالكامل ضمن أصول ميثانيكس، مما يعزز التكامل التشغيلي في قطاع الميثانول العالمي.
طرح قريب لعرض شراء سندات بقيمة 600 مليون دولار
تماشيا مع التزاماتها، تعتزم أو سي آي إطلاق عرض شراء لسنداتها المستحقة في عام 2033 بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار، بفائدة سنوية 6.700%.
وسيتم إطلاق العرض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق الصفقة، حيث ستعرض الشركة شراء السندات بسعر 110.75% من القيمة الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
سيتضمن العرض أيضا طلب موافقة لحاملي السندات، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة في إعلان منفصل خلال الأسبوع المقبل.
إعادة توزيع نقدي استثنائي بقيمة تصل إلى مليار دولار حتى 2026
أعلنت أو سي آي نيتها إعادة ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إلى مساهميها على مراحل خلال عامي 2025 و2026.
وتمت الموافقة من مجلس الإدارة على الدفعة الأولى بقيمة تقارب 700 مليون دولار، والمتوقع صرفها في موعد أقصاه 5 سبتمبر 2025 من خلال مزيج من توزيعات نقدية ورد رؤوس أموال، وذلك اعتماداً على القدرة الاحتياطية المالية للشركة.
أما الدفعة الثانية، والبالغة حتى 300 مليون دولار، فسيتم النظر في صرفها خلال أواخر عام 2025 أو أوائل 2026، عبر توزيعات أو إعادة شراء أسهم، بناءً على المراجعة الاستراتيجية وتدفقات السيولة المستقبلية.
11.6 مليار دولار من العائدات الضريبية الفعالة خلال 18 شهراً
أكد الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي، حسن بدراوي، أن استكمال هذه الصفقة يعكس التزام الشركة بتخصيص رأس المال بانضباط وتنفيذ استراتيجياتها بكفاءة.
وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق 11.6 مليار دولار من العائدات خلال 18 شهراً فقط، بطريقة ضريبية فعالة، مما عزز مركزها المالي، ومكّنها من تقليص ديونها مع الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية.
ناصف ساويرس: 7.4 مليار دولار تمت إعادتها للمساهمين منذ عام 2021
أشار ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إلى أن الصفقة تمثل محطة محورية في مسار تطور أو سي آي، قائلاً إن سداد كافة الديون البنكية والسندات، إلى جانب خطط التوزيع المقبلة، يعكس التزام الشركة بتعظيم قيمة المساهمين.
ولفت إلى أن الشركة أعادت حتى اليوم ما يزيد عن 7.4 مليار دولار للمساهمين منذ عام 2021، وسيُضاف إليها التوزيع الجديد المخطط له بقيمة تصل إلى مليار دولار.
مستشارون دوليون لدعم تنفيذ الصفقة
تولت شركة Morgan Stanley & Co. International plc دور المستشار المالي لأو سي آي في الصفقة، بينما قدمت الخدمات القانونية كل من A&O Shearman، وCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP، وStikeman Elliott LLP.
